天益医疗：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告-三牛注册

来源：新浪网2022-05-04 14:45

宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告保荐机构:国泰君安证券股份有限公司

特别提示宁波天益医疗器械股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》)(以下简称《管理办法》)，《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令(第167号))，《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告(2021)21号)，《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上(2021)919号，以下简称《实施细则》)，《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上(2018)279号，以下简称《网上发行实施细则》)，《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上(2020)483号，以下简称《网下发行实施细则》)，《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发(2021)213号)，《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发(2018)142号)，《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发(2021)212号)以及深圳证券交易所(以下简称深交所)有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》

本次发行适用于2021年9月18日中国证券监督委员会发布的《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告(2021)21号)，深交所发布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上(2021)919号)，中国证券业协会发布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发(2021)213号)，《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发(2021)212号)，请投资

者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。敬请投资者重点关注本次发行方式，发行流程，回拨机制，网上网下申购及缴款，弃购股份处理，发行中止等方面的规定，具体内容如下:

1，初步询价结束后，发行人和保荐机构根据《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称《初步询价及推介公告》)规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于68.80元/股(不含68.80元/股)的配售对象全部剔除，将拟申购价格为68.80元/股，且申购数量小于500万股(不含)的配售对象全部剔除，将拟申购价格为68.80元/股，且申购数量等于500万股的，且申购时间均为2022年3月18日13:40:52:329的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除64个配售对象，直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的1%以上过程共剔除84个配售对象，对应剔除的拟申购总量为38，310万股，占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和3，781，070万股的1.0132%剔除部分不得参与网下及网上申购具体剔除情况见本公告附表:投资者报价信息统计表中被标注为高价剔除的部分

2，发行人和保荐机构根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业，市场情况，同行业上市公司估值水平，募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为52.37元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2022年3月23日进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年3月23日，其中，网下申购时间为9:30—15:00，网上申购时间为9:15—11:30，13:00—15:00

3，本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金，全国社会保障基金(以下简称社保基金)，基本养老保险基金(以下简称养老金)，根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称企业年金基金)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称保险资金)报价中位数，加权平均数(以下简称四个值)孰低

值52.3825元/股根据《实施细则》第三十九条第项，保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限公司(以下简称证裕投资)无需参与本次战略配售，证裕投资初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行

4，战略配售:本次发行初始战略配售数量为73.6842万股，占本次发行数量的5.00%战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构指定的银行账户本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金，社保基金，养老金，企业年金基金和保险资金报价中位数，加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售

本次发行初始战略配售数量为73.6842万股，占本次发行数量的5.00%最终无战略配售，初始战略配售与最终战略配售股数的差额73.6842万股将回拨至网下发行

最终本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售a股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

5，限售期安排:本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通，10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

6，投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7，发行人和保荐机构在网上网下申购结束后，将根据网上申

购情况于2022年3月23日决定是否启动回拨机制，对网下，网上发行的规模进行调节回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定

8，网下投资者应根据《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2022年3月25日(t 2日)16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款

网上投资者申购新股中签后，应根据《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年3月25日(t 2日)日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构包销。

9，当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

10，提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构将违约情况报中国证券业协会备案配售对象在科创板，创业板，主板等板块的违规次数合并计算被列入限制名单期间，该配售对象不得参与科创板，创业板，主板等板块相关项目的网下询价和配售

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与新股，存托凭证，可转换公司债券，可交换公司债券网上申购。

11，发行人和保荐机构郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读2022年3月22日(t—1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1，按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业为专用设备制造业(c35)中证指数有限公司已经发布的专用设备制造业(c35)最近一个月静态平均市盈率为36.39倍(截至2022年3月18日)，请投资者决策时参考

本次发行价格52.37元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为60.08倍，高于中证指数有限公司2022年3月18日发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为65.10%。

2，《招股意向书》中披露可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	2020年扣非前eps	2020年扣非后eps	t—3日股票收盘价	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
300453.sz	三鑫医疗	0.2934	0.2565	10.95	37.32	42.70
603309.sh	维力医疗	0.5218	0.5241	14.69	28.15	28.03
603987.sh	康德莱	0.4592	0.4187	20.68	45.03	49.40
均值		—	—	—	36.83	40.04

2，发行人可比公司天康医疗自2020年8月31日起终止其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，静态市盈率均值计算未包含天康医疗。

本次发行价格52.37元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为60.08倍，高于中证指数有限公司2022年3月18日发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为65.10%，高于可比公司2020年扣非后平均静态市盈率40.04倍，超出幅度为50.05%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行定价合理性说明如下:

第一，领先的行业地位及品牌影响力:公司是国内较早从事血液净化，病房护理领域的医用耗材的企业之一，公司在血液净化耗材领域拥有一定的品牌影响力，产品销售覆盖国内31个省份，直辖市及自治区，国际市场方面，公司产品的最终销售覆盖亚洲，欧洲，北美，南美，非洲等国家和地区，与费森尤斯医疗，百特医疗，美敦力，尼普洛等行业内的国际巨头公司保持着多年稳定且持续增长的业务合作按照产品的销售量排名，2019年公司在我国体外循环血路市场份额排名第二，在国内市场同行业可比公司中具有较强的竞争，同时，公司境外销售占比自2018年度的6.10%上升至2021年1—6月的 41.69%，境外销售占比提升较快此外，公司作为起草单位之一，参与国家行业标准《心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路》，《血液透析及相关治疗血液净化装置的体外循环血路(yy0267—2016)》的制定，公司董事长兼总经理吴志敏在这两项标准中担任主要起草人之一第二，丰硕的研发成果:公司高度重视技术研发的积累与投入，坚持技术创新，不断加大技术研发投入公司拥有28项专利，其中发明专利8项，实用新型专利17项，外观设计专利3项

公司在血液净化与病房护理等领域提供众多种类的高分子医疗器械产品，公司目前生产销售的产品主要为:体外循环血路，一次性使用动静脉穿刺器，喂液管及喂食器及一次性使用一体式吸氧管其中，公司的体外循环血路产品具有114种规格型号，满足了不同治疗模式，临床使用习惯及机器适配性等多样化的临床需求，基本型，crrt专用型覆盖了血液透析和crrt等治疗方式，在市场竞争中具有重要作用第四，较强的净利润增长率:公司2018年度，2019年度，2020年度及2021年1—6月归属于母公司股东的净利润分别为4，457.79万元，6，320.38万元，8，714.95万元及2，672.70万元，2018年至2020年的年均复合增长率为39.82%第五，完善的质保体系，产品质量获得国际认可:公司已通过en iso 13485:2016质量管理体系认证，并取得24项国内医疗器械注册/备案证书，其中第ii类医疗器械注册证17项，第iii类医疗器械注册证7项此外，公司通过fda企业备案，部分产品已通过欧盟ce认证与fda产品列名，表明公司产品质量控制体系符合国际标准，获得权威机构及业内企业的认可

发行人和保荐机构提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定

价的合理性，理性做出投资决策。

3，本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构根据初步询价结果，综合考虑有效申购倍数，发行人基本面，发行人所处行业，市场情况，同行业上市公司估值水平，募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金，社保基金，养老金，企业年金基金和保险资金报价中位数，加权平均数孰低值任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行

4，投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作监管机构，发行人和保荐机构均无法保证股票上市后不会跌破发行价

5，根据初步询价结果，经发行人和保荐机构协商确定，本次发行新股1，473.6842万股，本次发行不设老股转让按本次发行价格52.37元/股，发行人预计募集资金总额77，176.84万元，扣除预计发行费用约7，720.52万元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为69，456.32万元

6，发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调，股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1，天益医疗首次公开发行1，473.6842万股人民币普通股(以下简称本次发行)的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册(证监许可(2021)3939号)本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称保荐机构(主承销商)或国泰君安)发行人股票简称为天益医疗，股票代码为301097，该代码同时用于本次发行的初步询价，网上申购及网下申购本次发行的股票拟在深交所创业板上市根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属行业为专用设备制造业(c35)

2，本次公开发行股票1，473.6842万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份本次公开发行后总股本为5，894.7368万股

本次发行初始战略配售数量为73.6842万股，占本次发行数量的5.00%战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构指定的银行账户本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金，社保基金，养老金，企业年金基金和保险资金报价中位数，加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售最终，本次发行不向战略投资者定向配售，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额73.6842万股将回拨至网下发行

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1，053.6842万股，占本次发行数量的71.50%，网上初始发行数量为420万股，占本次发行数量的28.50%战略配售回拨后网下，网上发行合计数量1，473.6842万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定

3，本次发行的初步询价工作已于2022年3月18日完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业，市场情况，同行业上市公司估值水平，募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为52.37元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为:

26.57倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)，

45.06倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)，

35.42倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)，

60.08倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

4，本次发行的网下，网上申购日为t日，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

网下申购

本次发行网下申购时间为:2022年3月23日9:30—15:00本公告附件中公布的全部有效报价配售对象方可且必须参与网下申购提交有效报价的配售对象名单见附表:投资者报价信息统计表中被标注为有效报价部分未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购

网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录申购记录中申购价格为本次发行价格52.37元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在2022年3月25日缴纳认购款凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购

配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购配售对象全称，证券账户名称，证券账户号码和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

保荐机构将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料，安排实际控制人访谈，如实提供相关自然人主要社会关系名单，配合其它关联关系调查等)，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构将剔除不予配售。

网上申购

本次发行网上申购时间为:2022年3月23日9:15—11:30，13:00—15:00。

本次网上发行通过深交所交易系统进行网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限的境内自然人，法人及其它机构

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10，000元以上深交所非限售a股股份及非限售存托凭证市值的投资者才能参与新股申购，每5，000元市值可申购一个申购单位，不足5，000元的部分不计入申购额度每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即4，000股

投资者持有的市值按其2022年3月21日前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2022年3月23日(t日)申购多只新股投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

网上投资者申购日申购无需缴纳申购款，2022年3月25日(t 2日)根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象均不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的账户持有人名称，有效身份证明文件号码均相同证券账户注册资料以2022年3月21日日终为准

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5，网下投资者缴款

2022年3月25日《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2022年3月25日8:30—16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2022年3月25日16:00前到账。

网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足

额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效网下投资者在办理认购资金划付时，应按照规范填写备注，未注明或备注信息错误将导致划付失败不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款保荐机构将在2022年3月29日(t 4日)刊登的《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称《发行结果公告》)中披露网上，网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者

有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构将违约情况报中国证券业协会备案配售对象在科创板，创业板，主板等板块的违规次数合并计算被列入限制名单期间，该配售对象不得参与科创板，创业板，主板等板块相关项目的网下询价和配售

6，网上投资者缴款

网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年3月25日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定

特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与新股，存托凭证，可转换公司债券，可交换公司债券网上申购放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股，存托凭证，可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算

7，本次发行网下网上申购于2022年3月23日15:00同时截止申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2022年3月23日决定是否启动回拨机制，对网下，网上发行的规模进行调节有关回拨机制的具体安排详见本公告二，(五)回拨机制

8，本次发行可能出现的中止情形详见七，中止发行情况。

10，本次发行股票的上市事宜将另行公告有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/公司/天益医疗	指宁波天益医疗器械股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构/主承销商/国泰君安	指国泰君安证券股份有限公司
本次发行	指宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行1，473.6842万股人民币普通股(a股)并拟在创业板上市之行为
网下发行	指本次发行中通过网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股(a股)之行为(若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售a股股份或非限售存托凭证总市值1万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股(a股)之行为(若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人，法人及其管理的自营业务或证券投资产品，符合法律规定的其他投资者，根据创业板市场投资者适当性管理的

	相关规定已开通创业板交易的自然人等(国家法律，法规禁止者除外)
网下投资者	指符合《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价，申购，缴款，配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售a股股份或非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价	指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐机构和发行人事先确定且公告的其他条件的报价
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序，申购价格与发行价格一致，申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
t日	指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即2022年3月23日
《发行公告》	指《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，即本公告
元	指人民币元

一，初步询价结果及定价

初步询价报价情况

2022年3月18日为本次发行初步询价日。截至2022年3月18日15:00，保荐机构(主承销商)通过网下发行电子平台收到349家网下投资者管理的8，482个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为6.88元/股—

78.74元/股，拟申购数量总和为3，816，700万股，申购倍数为3，894.59倍所有配售对象的报价情况详见本公告附表:投资者报价信息统计表

剔除无效报价情况

根据2022年3月15日刊登的《初步询价及推介公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐机构(主承销商)核查，参与本次询价且提交材料的投资者中属于《证券投资基金法》，《私募投资基金监督管理暂行办法》

和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》规定的私募投资基金中，全部提交了私募基金备案证明共有14家投资者管理的78家配售对象未提供材料，提供资料不完备或提供资料完备但未通过保荐机构(主承销商)资格审核无配售对象超过相应资产规模或资金规模申购以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除，名单详见附表中备注为无效报价的配售对象剔除上述无效申购报价后，共349家网下投资者管理的8，404个配售对象，符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，报价区间为6.88元/股— 78.74元/股，拟申购数量总和为3，781，070万股

剔除最高报价部分情况

1，剔除情况

发行人和保荐机构依据剔除上述无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低，同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大，同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以网下发行电子平台记录为准)由晚到早，同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的1%当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除剔除部分不得参与网下申购

其中，将拟申购价格高于68.80元/股的配售对象全部剔除，将拟申购价格为68.80元/股，且申购数量小于500万股(不含)的配售对象全部剔除，将拟申购价格为68.80元/股，且申购数量等于500万股的且申购时间均为2022年3月18日13:40:52:329的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除64个配售对象，直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的1%以上过程共剔除84个配售对象，对应剔除的拟申购总量为38，310万股，占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和3，781，070万股的1.0132%

剔除部分不得参与网下及网上申购具体剔除情况请见本公告附表:投资者报价信息统计表中被标注为高价剔除的部分

2，剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为348家，配售对象为8，320个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为3，742，760万股，整体申购倍数为网下初始发行规模的3，819.14倍剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称，配售对象名称，申购价格及对应的拟申购数量等资料请见本公告附表:投资者报价信息统计表

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价中位数	报价加权平均数
网下全部投资者	52.8000	52.4739
公募产品，社保基金，养老金，企业年金基金，保险资金	52.8000	52.3825
公募产品，社保基金，养老金，企业年金基金，保险资金和合格境外机构投资者资金	52.8000	52.3695
基金管理公司	52.9200	52.5268
保险公司	50.2800	52.6180
证券公司	50.5000	49.8818
财务公司	—	—
信托公司	45.9200	44.7467
合格境外机构投资者资金	52.0000	50.9820
其他(私募基金，期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划，期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划)	53.0300	52.8421

发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐机构综合发行人所处行业，市场情况，同行业上市公司估值水平，募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为52.37元/股。

此发行价格对应的市盈率为:

26.57倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)，

45.06倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)，

35.42倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)，

60.08倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金，社保基金，养老金，企业年金基金和保险资金报价中位数，加权平均数孰低值。

有效报价投资者的确定

本次初步询价中，有169家网下投资者管理的3，775个配售对象申报价格低于52.37元/股，为无效报价，具体名单详见本公告附表:投资者报价信息统计表中被标注为低价未入围的配售对象。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于52.37元/股的配售对象为有效报价的配售对象本次网下发行有效报价投资者数量为180家，管理的配售对象数量为4，545个，有效申购数量总和2，021，250万股，具体报价信息详见附表投资者报价信息统计表中备注为有效报价的配售对象有效报价配售对象方可且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金

保荐机构将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料，安排实际控制人访谈，如实提供相关自然人主要社会关系名单，配合其它关联关系调查等)，如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构将拒绝向其进行配售。

与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

按照中国证监会，发行人所处行业为专用设备制造业(c35)截至2022年3月18日(t—3日)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为36.39倍

截至2022年3月18日，可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	2020年扣非前eps	2020年扣非后eps	t—3日股票收盘价	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
300453.sz	三鑫医疗	0.2934	0.2565	10.95	37.32	42.70
603309.sh	维力医疗	0.5218	0.5241	14.69	28.15	28.03
603987.sh	康德莱	0.4592	0.4187	20.68	45.03	49.40
均值		—	—	—	36.83	40.04

2，发行人可比公司天康医疗自2020年8月31日起终止其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，静态市盈率均值计算未包含天康医疗。

本次发行价格52.37元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为60.08倍，高于中证指数有限公司2022年3月18日发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为65.10%，高于可比公司2020年扣非后平均静态市盈率，超出幅度为50.05%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策

二，本次发行的基本情况

股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

发行数量和发行结构

本次公开发行股票1，473.6842万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份本次公开发行后总股本为5，894.7368万股本次发行初始战略配售发行数量为73.6842万股，占本次发行数量的5%本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售最终，本次发行不向战略投资者定向配售，初始战略配售与最终战略配售股数的差额73.6842万股将回拨至网下发行

发行价格

发行人和保荐机构根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面，市场情况，同行业上市公司估值水平，募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为52.37元/股。

募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金51，000.00万元。按本次发行价格

52.37元/股和1，473.6842万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为77，176.84万元，扣除预计发行费用约7，720.52万元后，预计募集资金净额约为69，456.32万元。

回拨机制

本次发行网上网下申购于2022年3月23日15:00同时截止申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2022年3月23日决定是否启动回拨机制，对网下，网上发行的规模进行调节

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。有关网上，网下回拨机制的具体安排如下:

网上，网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制，若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍且不超过100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的10%，网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的20%，回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%，网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的10%的股份，计入前述回拨后无限售期的网下发行数量。

若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。

在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构将及时启动回拨机制，并于2022年3月24日(t 1日)在《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称《网上申购情况及中签率公告》)中披露。

限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
t—6日 2022年3月15日周二	刊登《招股意向书》，《初步询价及推介公告》及《创业板上市提示公告》网下投资者通过国泰君安报备系统提交核查材料网下路演
t—5日 2022年3月16日周三	网下投资者通过国泰君安报备系统提交核查材料网下路演
t—4日 2022年3月17日周四	网下投资者提交核查材料截止日网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
t—3日 2022年3月18日周五	初步询价日(通过网下发行电子平台，报价时间为9:30—15:00，截止时间为当日15:00) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查战略投资者缴纳认购资金截止日
t—2日 2022年3月21日周一	刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量，确定战略投资者最终获配数量和比例(如有)
t—1日 2022年3月22日周二	刊登《发行公告》，《投资风险特别公告》网上路演
t日 2022年3月23日周三	网下申购日(9:30—15:00) 网上申购日(9:15—11:30，13:00—15:00) 确定是否启动回拨机制及网上，网下最终发行数量网上申购配号
t 1日 2022年3月24日周四	刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果
t 2日 2022年3月25日周五	刊登《网上摇号中签结果公告》，《网下发行初步配售结果公告》网上中签投资者缴纳认购资金(投资者确保资金账户在t 2日日终有足额的新股认购资金) 网下获配投资者缴款(认购资金到账时间为8:30—16:00)
t 3日 2022年3月28日周一	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
t 4日 2022年3月29日周二	刊登《发行结果公告》，《招股说明书》

注:1，t日为网上网下申购日，

2，上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构将及时公告，修改本次发行日程，

3，如因网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构联系。

拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

三，战略配售

本次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，不安排向其他外部投资者的战略配售。

获配结果

发行人和保荐机构根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为52.37元/股，本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金，社保基金，养老金，企业年金基金和保险资金报价中位数，加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为73.6842万股，占本次发行数量的5.00%最终，本次发行不向战略投资者定向配售，初始战略配售与最终战略配售股数的差额73.6842万股将回拨至网下发行

截至2022年3月18日，保荐机构相关子公司已足额按时缴纳认购资金由于保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售，保荐机构(主承销商)将在2022年3月29日(t 4日)之前，依据缴款原路径退回

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。

战略回拨

本次发行初始战略配售数量为73.6842万股，占发行数量的5.00%根据最终确定的价格，本次发行不向战略投资者定向配售，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额73.6842万股将回拨至网下发行

四，网下发行

参与对象

经发行人与保荐机构确认，本次网下询价有效报价投资者数量为180家，管理的配售对象数量为4，545个，其对应的有效报价总量为2，021，250万股参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量

网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的网下投资者管理的配售对象方可且必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1，本次网下申购的时间为2022年3月23日的9:30—15:00网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录申购记录中申购价格为本次发行价格52.37元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准

2，配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购配售对象全称，证券账户名称，证券账户号码和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责

3，网下投资者在2022年3月23日参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获配后在2022年3月25日(t 2日)足额缴纳认

购资金。

4，有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任保荐机构将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证券业协会备案

5，有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

网下初步配售股份

发行人和保荐机构将根据2022年3月15日(t—6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2022年3月25日(t 2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

公布初步配售结果

日前，发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称，每个配售对象申购数量，每个配售对象初步获配数量，初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知

认购资金的缴付

2022年3月25日8:30—16:00，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2022年3月25日16:00前到账认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购，请投资者注意资金在途时间

1，认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

2，认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对

象获配新股无效。

网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致，若从非备案账户划款，则认购资金划付无效。

认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效

网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为:b001999906wxfx301097，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担

中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划付的认购资金配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付，配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户

中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下:

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深	38910188000097242

开户行	开户名称	银行账号
	圳分公司网下发行专户
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构包销网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行

3，保荐机构按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金，发行人与保荐机构将视其为违约，将于2022年3月29日(t 4日)在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案

4，若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于2022年3月28日向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

5，网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

其他重要事项

1，律师见证:上海金茂凯德律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证，并出具专项法律意见书。

2，保荐机构特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%)，需自行及时履行信息披露义务。

3，配售对象已参与网下报价，申购，配售的，不得再参与网上申购中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控

4，违约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构将违约情况报中国证券业协会备案。

五，网上发行

网上申购时间

本次发行网上申购时间为2022年3月23日9:15—11:30，13:00—15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理

网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为420万股。保荐机构在指定时间内(2022年3月23日(t日)9:15—11:30，13:00—15:00)将420万股天益医疗股票输入在深交所指定的专用证

券账户，作为该股票唯一卖方本次发行的发行价格为52.37元/股网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购

申购简称和代码

申购简称为天益医疗，申购代码为301097。

网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户，且在2022年3月21日前20个交易日(含t—2日)日均持有深圳市场非限售a股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律，法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律，法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户市值按2022年3月21日前20个交易日(含t—2日)的日均持有深圳市场非限售a股股份及非限售存托凭证市值计算投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的账户持有人名称，有效身份证明文件号码均相同证券账户注册资料以t—2日日终为准投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5，000元市值可申购一个申购单位，不足5，000元的部分不计入申购额度每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过4，000股

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的，按证券账户单独计算市值

并参与申购不合格，休眠，注销证券账户不计算市值非限售a股股份发生司法冻结，质押，以及存在上市公司董事，监事，高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算

申购规则

1，投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购所有参与本次网下报价，申购，配售的投资者均不得再参与网上申购若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购

2，每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过4，000股。

对于申购量超过保荐机构确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3，投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购

4，不合格，休眠，注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

网上申购程序

1，办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡，且已开通创业板市场交易。

2，市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2022年3月21日前20个交易日(含t—2日)持有深圳市场非限售a股股份及非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定

3，开立资金账户

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2022年3月23日前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4，申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内9:15—11:30，13:00—15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证，股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托

投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

网上投资者认购股票数量的确定方法

1，如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票，

2，如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率＝×100%

配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1，申购配号确认

2022年3月23日中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

日前，向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号

2，公布中签率

发行人和保荐机构将于2022年3月24日(t 1日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3，摇号抽签，公布中签结果

2022年3月24日上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点发行人和保荐机构(主承销商)于2022年3月25日(t 2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果

4，确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2022年3月25日公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定2022年3月25日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担

放弃认购股票的处理方式

2022年3月25日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额

的新股认购资金，不足部分视为放弃认购对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人应当认真核验，并在2022年3月28日(t 3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报截至t 3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理

投资者放弃认购的股票由保荐机构包销。

发行地点

全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

六，投资者放弃认购部分股份处理

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下，网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构包销网下，网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构的包销比例等具体情况请见2022年3月29日(t 4日)刊登的《发行结果公告》

七，中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止:

1，网下申购总量小于网下初始发行数量的，

2，若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的，

3，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，

4，发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的，

5，根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构将及时公告中止发行原因，恢复发行安排等事宜投资者已缴纳认购款的，发行人，保荐机构，深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜中止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构将择机重启发行

八，余股包销

网下，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构将中止发行网下，网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%)，但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构负责包销

发生余股包销情况时，2022年3月29日，保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下，网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

九，发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金，过户费和印花税等费用向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用

十，发行人和保荐机构三牛注册的联系方式

发行人:宁波天益医疗器械股份有限公司

法定代表人:吴志敏

住所:宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路788号

联系人:张重良

发行人:宁波天益医疗器械股份有限公司保荐机构:国泰君安证券股份有限公司

2022年3月22日

宁波天益医疗器械股份有限公司

年月日

国泰君安证券股份有限公司

年月日

附表:投资者报价信息统计表
配售对象账号备注

52.405000899097613有效报价

63.375000899216004有效报价

































				泓澄稳健证券投资私募基金63.375000899131896有效报价

53.055000899197797有效报价

54.225000899310843有效报价

52.923300899265955有效报价

52.925000899153225有效报价
































			52.925000899133267有效报价

52.925000899193829有效报价

52.925000899042539有效报价



































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