山东恒邦冶炼股份有限公司
2021年年度报告
2022—011
2022年03月
第一节 重要提示,目录和释义公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证年度报告内容的真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曲胜利,主管会计工作负责人周政华及会计机构负责人牟晓垒声明:保证本年度报告中财务报告的真实,准确,完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
本报告第三节管理层讨论与分析中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,148,014,400.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元,送红股0股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示,目录和释义 ..................................................................... 错误!未定义书签第二节 三牛注册的简介和主要财务指标 ................................................................. 错误!未定义书签第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 错误!未定义书签第四节 公司治理.............................................................................................. 错误!未定义书签第五节 环境和社会责任 ................................................................................. 错误!未定义书签第六节 重要事项.............................................................................................. 错误!未定义书签第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 错误!未定义书签第八节 优先股相关情况 ................................................................................. 错误!未定义书签第九节 债券相关情况 ..................................................................................... 错误!未定义书签第十节 财务报告.............................................................................................. 错误!未定义书签
备查文件目录
一,载有公司负责人曲胜利先生,主管会计工作负责人周政华先生,会计机构负责人牟晓垒先生签名并盖章的2021年度财务报表。
二,载有和信会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的2021年度审计报告原件。
三,报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四,报告期内在中国证监会指定报纸及巨潮资讯网上公开披露过的2021年年度报告。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
公司,本公司 | 指 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
实际控制人 | 指 | 江西省国有资产监督管理委员会 |
江西铜业,控股股东 | 指 | 江西铜业股份有限公司 |
恒邦集团 | 指 | 烟台恒邦集团有限公司 |
威海恒邦 | 指 | 威海恒邦化工有限公司 |
和信会计师事务所 | 指 | 和信会计师事务所 |
杭州建铜 | 指 | 杭州建铜集团有限公司 |
培训学校 | 指 | 烟台市牟平区恒邦职业培训学校 |
新百汇 | 指 | 云南新百汇经贸有限公司 |
黄石元正 | 指 | 黄石元正经贸有限公司 |
栖霞金兴 | 指 | 栖霞市金兴矿业有限公司 |
恒邦瑞达 | 指 | 恒邦瑞达有限公司 |
恒邦拉美 | 指 | 恒邦拉美有限公司 |
上海琨邦 | 指 | 上海琨邦国际贸易有限公司 |
恒邦新材料 | 指 | 烟台恒邦高纯新材料有限公司 |
江铜冶金化工 | 指 | 江西铜业集团冶金化工工程有限公司 |
东乡铸造 | 指 | 江西铜业集团铸造有限公司 |
江铜铅锌 | 指 | 江西铜业铅锌金属有限公司 |
江铜香港 | 指 | 江西铜业香港有限公司 |
科珀实业 | 指 | 深圳前海科珀实业有限公司 |
和鼎铜业 | 指 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 |
金瑞期货 | 指 | 金瑞期货股份有限公司 |
江铜新加坡 | 指 | 江铜国际新加坡有限公司 |
成都金号 | 指 | 成都江铜金号有限公司 |
恒邦矿业 | 指 | 山东恒邦矿业发展有限公司 |
万国矿业 | 指 | 万国国际矿业集团有限公司 |
第二节 三牛注册的简介和主要财务指标
一,公司信息
二,联系人和三牛注册的联系方式
三,信息披露及备置地点
四,注册变更情况
组织机构代码 | 已三证合一,统一社会信用代码:913700001653412924 |
公司上市以来主营业务的变化情况 | 无变更 |
历次控股股东的变更情况 | 2019年,公司的控股股东由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司。 |
五,其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 和信会计师事务所 |
会计师事务所办公地址 | 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 |
签字会计师姓名 | 迟 慰,刘阿彬 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
国泰君安证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路669号博华广场36楼 | 金利成,郁伟君 | 2020年11月30日至2021年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六,主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
营业收入 | 41,382,878,466.59 | 36,053,110,407.67 | 14.78% | 28,536,077,559.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 454,817,448.22 | 366,302,529.81 | 24.16% | 305,536,032.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 596,173,798.03 | 462,974,937.46 | 28.77% | 399,225,648.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 473,588,014.86 | 193,506,524.10 | 144.74% | 516,218,867.51 |
基本每股收益 | 0.40 | 0.38 | 5.26% | 0.34 |
稀释每股收益 | 0.40 | 0.38 | 5.26% | 0.34 |
加权平均净资产收益率 | 7.81% | 10.97% | —3.16% | 8.75% |
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
总资产 | 19,411,932,567.00 | 17,888,036,639.43 | 8.52% | 16,140,794,194.52 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,811,709,218.21 | 7,490,782,754.48 | 4.28% | 4,658,175,632.22 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七,境内外会计准则下会计数据差异
1,同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2,同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3,境内外会计准则下会计数据差异原因说明
√ 适用 □ 不适用
恒邦拉美有限公司:经pierrend,gomezamp,asociados sociedad civil de responsabilidad limitada出具的审计报告,对以下数据进行调整:
将其他应收款中应付货款51,422,529.72元调整到应付账款,
将其他应收款中的预缴税款19,262,427.93元调整到其他流动资产,
将其他应收款中的预付款160,973.14调整到预付款项,
将应付账款中货款873,939.26元与其他应收款并户,
计提应收账款坏账准备2,651,512.29元,
计提其他应收款坏账准备10,249,994.65元,
计提坏账准备产生的递延所得税资产3,590,307.95元,
将销售费用中的矿粉销售费用7,625,662.87元调整到营业成本,
根据新租赁准则期初使用权资产调增8,380,522.39元,期初租赁负债调增4,437,398.18元,期初一年内到期的非流动负债调增3,943,124.21元,期末使用权资产调增4,549,384.05元,期末租赁负债调增633,883.51元,期初一年内到期的非流动负债调增3,702,048.04元,本期营业成本调减510,373.54元,本期财务费用调增294,520.58元。
八,分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 10,743,920,045.58 | 10,598,899,725.81 | 10,475,802,345.29 | 9,564,256,349.91 |
归属于上市公司股东的净利润 | 134,972,057.46 | 97,849,177.18 | 116,156,817.59 | 105,839,395.99 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 138,634,380.73 | 189,136,283.37 | 179,949,371.07 | 88,453,762.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 526,776,499.41 | —701,378,325.96 | 963,198,671.94 | —315,008,830.53 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告,半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九,非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | —32,212,203.04 | —50,456,892.22 | —22,837,614.34 | 固定资产报废及处置 |
计入当期损益的政府补助 | 16,872,314.96 | 17,860,210.17 | 30,438,173.89 | 主要系本期分摊了以前年度收到的政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | —143,686,968.89 | —77,631,851.72 | —100,856,933.63 | 主要系公司套期保值业务持仓产生的浮动盈亏和平仓盈亏 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 356,050.00 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | —6,564,783.08 | —4,915,011.95 | —17,488,657.28 | |
减:所得税影响额 | —22,268,635.77 | —18,023,428.57 | —17,595,797.55 | |
少数股东权益影响额 | —1,610,604.47 | —447,709.50 | 540,381.87 | |
合计 | —141,356,349.81 | —96,672,407.65 | —93,689,615.68 | —— |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一,报告期内公司所处的行业情况
根据《国民经济行业分类标准》及《上市公司行业分类指引》,公司所处行业属于c32—有色金属冶炼和压延加工业中的c322—贵金属冶炼,习惯上称为黄金冶炼行业。
1.世界黄金行业发展状况
黄金兼具金融和商品的双重属性,是稀缺的全球性战略资源从商品属性上看,黄金饰品一直是社会地位和财富的象征,同时黄金因其优异的化学,物理和电子性能在电子,通讯,航空航天,化工,医药等方面亦拥有广泛的应用从金融属性上看,黄金作为资产保值增值及规避金融风险的重要工具,在应对金融危机,保障经济安全中具有不可替代的作用,在国家资产储备中占据重要位置
2.国内黄金行业发展状况
资源储量及分布情况
根据中国黄金协会统计,截至2020年底,我国金矿查明资源储量14727.16吨,较2019年净增596.1吨,增长率为4.22%,实现了我国黄金查明资源储量连续15年的增长我国黄金矿产资源地质勘查程度较低,在全球黄金储量排名中排第10位
我国黄金资源主要包括岩金,伴生金和砂金,地区分布不平衡,其中东部地区为主要富集区矿山规模上,我国大型金矿较少,中小型居多大型金矿以中,低品位为多,中小型金矿品位相对较高,但变化较大我国黄金勘探工作总体程度较低,在已知金矿的深部与周围还有较大开发远景根据《中国黄金年鉴2021》数据,2020年我国黄金查明资源储量前十大省份分别为:山东,甘肃,内蒙古,云南,河南,新疆,西藏,安徽,陕西,江西
国内黄金产量情况
中国黄金供应量主要由成品金,回收金及进口金组成:根据中国黄金协会统计,2020年中国生产成品金479.503吨,较2019年减少20.916吨,已连续14年保持全球第一。
国内黄金需求情况
2020年中国黄金消费量820.98吨,同比下降18.13%其中:首饰加工用490.58吨,同比下降27.45%,实金投资中金条用金和金币用金为246.59吨,同比增长9.21%,工业制造及其他用金83.81吨,同比下降16.81%
3.公司行业地位
公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平,尤其在复杂矿处理领域保持多项技术国际领先目前,公司建有造锍捕金,高铅提金等多套生产工艺系统其中造锍捕金是公司的核心生产工艺,经过不断自主创新,公司已成功在富氧底吹熔炼系统突破骤冷干法收砷技术,并开发出精三氧化二砷—金属砷—高纯砷生产线,将砷的无害化治理与产品化再利用融为一体,创立了全球砷治理的恒邦模式
公司在山东省烟台市牟平区内的矿山主要有腊子沟金矿,上朱车金矿,辽上金矿,哈沟山金矿,福禄地金矿,东道口金矿等多处矿山经过多年的研发和技术积累,公司的生产工艺已达到国际先进水平,获得省部级科技进步一等奖四项,国家科技进步二等奖一项此外,公司多项技术成果被国家知识产权局授予发明专利,其中一项发明专利获得中国专利优秀奖此外,公司拥有发明专利13项,其中1项发明专利获得中国专利优秀奖
二,报告期内公司从事的主要业务
1.主营业务
公司主要从事黄金矿产资源开发,贵金属冶炼,高新材料研发及生产,国际贸易等产业务最近几年来,公司在以黄金为主的贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术逐步加强,且经过多年的技术经验积累,生产效率显著提高
托先进的生产工艺,实现了对金,银等贵金属和铜,铅,锌,铋,锑,碲,砷等有价元素的综合回收。
2.主要产品及用途
公司主要产品为黄金,白银,电解铜,铅,锌锭,硫酸,稀散金属等,其中以黄金和白银为主的贵金属是公司的主要产品黄金主要用于首饰,工业及医疗用途,官方储备,私人投资及储备等,白银主要用于首饰,工业用品等,电解铜主要用于电气工业,机械制造,交通,建筑等,铅主要用于制造蓄电池,铅板,冶金和化工原料等,稀散金属用途广泛,其高纯产品是制作砷化镓,砷化铟,锑化镓等半导体材料的重要原材料,硫酸常用于生产化肥,农药,火药,染料以及冶炼有色金属,精炼石油,金属去锈,干燥剂等
3.经营模式
采购模式
公司设有原料部门专门负责原料的采购,具备丰富的国内和国际采购渠道近几年来,伴随着公司规模的不断扩大和用料需求的不断提升,在国内采购方面,公司自2012年起,逐步改变了原来在各金,银,铜等矿产主产省份设立办事处的采购模式,成立了四个贸易子公司,依托各贸易子公司,确保公司国内矿的原料供应在国外采购方面,公司设有恒邦国际商贸有限公司,专门负责海外原料的采购,目前在希腊,土耳其,俄罗斯,秘鲁,智利,厄瓜多尔等地都建立了广泛的业务联系
目前公司的海外原料采购已从单一依赖贸易商采购,转变为贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式公司进行了多年的海外考察,积极在秘鲁,厄瓜多尔,澳大利亚,赞比亚,俄罗斯等国家布局子公司或办事处,海外采购网络已初具雏形伴随着国际化采购渠道布局的初步完成,公司未来将继续扩大向海外矿山企业的直接采购规模,增强对原材料渠道的控制能力,进一步降低采购成本
生产模式
公司生产环节主要由各生产车间,分公司,下属子公司执行各生产单位根据公司下达的生产任务,组织,控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源,以达到公司对成本控制,产品数量,质量环境和计划完成率等方面的考核要求,同时加强生产工艺控制,提高全员劳动生产率,对质量环境,工艺事故进行原因分析,及时采取纠正和预防措施
公司实行精细化的考核管理模式,将原料公司业绩与冶炼生产环节的分公司效益挂钩,提高采购效率和原材料适用性原材料采购后送于各冶炼分公司配料车间进行配料投矿,具体配料比例由各车间和公司共同协调,充分匹配各冶炼分公司的工艺技术特点
销售模式
①贵金属销售
贵金属包括黄金和白银,其中黄金通过上海黄金交易所t d平台销售,白银通过签订长单销售合同,按合同约定进行点价销售,提货前预付全部货款。
②有色金属销售
有色金属的销售模式主要分为两种:本地销售与上海点价,本地销售面对的是区域周边下游客户,按照网上价格进行销售上海点价主要是根据趋势的变化,只要上海期货交易所开盘期间都可以选择价位点价,由贸易商自己进行套期保值
③其他副产品销售
硫酸销售形成了比较固定的操作模式:与客户签订销售合同,客户办理购买证,公司办理运输证,提货运输,按照预定付款方式结算,最后进入易制毒化学品管理信息系统进行报备。
三,核心竞争力分析
1.技术优势
公司自建厂之初就定位于专业黄金冶炼企业,经过多年的研发攻关,公司的黄金生产技术尤其是处理多元素复杂金精矿的技术已达到国际先进,国内领先水平公司以金银为主打产品的经营模式,是保持持续盈利的主要优势最近几年来,伴随着公司生产技术的逐步突破,杂矿处理能力持续提升通过贵金属与含金多元素物料协同冶炼,公司实现矿物中有价元素的高效综合回收同时利用专有核心技术实现矿物中有害元素的产品化处置,是公司取得高处理效率和回收率的重要保障公司行业领先冶炼技术与良好的综合回收利用率,奠定了环保政策趋严形势下强大的内在发展动力公司是国家科技进步奖获奖企业,国家高新技术企业同时,公司还是中国黄金销售收入十大企业,中国黄金经济效益十佳企业,中国黄金十大冶炼企业最近几年来,伴随着复杂金精矿综合回收技术改造项目和提金尾渣综合回收利用项目的顺利建成,投产运行,公司在处理多元素复杂金精矿方面提升到了国内同行业领先水平目前,公司已摸索出了更加合理的原料配比,工艺流程物料循环和交叉利用,突破了生产工艺和设备的关键环节和技术,提高了复杂金精矿的处理效率和回收率为加强冶炼技术研发,公司组建了企业技术中心,挂牌院士工作站,博士后科研工作站及金铜产业专家工作站,并与中南大学,昆明理工大学分别联合设立贵金属清洁冶金工程技术中心和国家真空冶金实验室烟台创新中心此外,公司还建有烟台市砷材料工程技术研究中心,烟台市高纯砷材料技术创新中心,烟台市砷材料研发及应用工程实验室其中,2020年9月挂牌成立的有色金属资源循环利用国家地方联合工程研究中心试验基地将有效推动企业与科研院校的深度合作公司现有研发平台已承担5次国家及省级重大研究课题截至2021年年底,公司已获得高砷复杂金精矿多元素的提取方法,一种湿法黄金冶炼废渣的处理方法,一种从铜阳极泥中提取铂钯的方法,一种高砷铅阳极泥冶炼烟灰中砷的回收工艺等13项发明专利和一种骤冷塔,一种移动式排风罩,一种布袋收砷器等18项实用新型专利,一项发明专利获得中国专利优秀奖恒邦股份先后获得中国黄金十大冶炼企业第一名,全国设备管理优秀单位,山东省企业品牌价值百强等荣誉称号在相关专业领域,公司被评为可提供标准金锭,银锭先进单位2021年,公司白银产品为lbma注册品牌,humon—d牌阴极铜为lme注册品牌,此外,公司humon牌a级铜成为上期所注册品牌,进一步提升了公司humon品牌的影响力和优势,体现了公司产品质量的提升,公司主导修订的《金块矿取样和制样方法》获得有色金属国家标准制修订补助经费,公司参与起草的一个团体标准,一个行业标准获得中国黄金协会科学技术奖二等奖,一个行业标准,获得全国有色金属标委会技术标准三等奖2021年度,公司完成参与标准制定6项,其中:行业标准1项,国家标准5项,目前仍有4项标准正在修订中公司主导修订的国家标准《金块矿取样和制样方法》获得全国有色金属标准化技术二等奖,参与修订的国家标准《金化学分析方法第11部分》及行业标准《铜冶炼烟尘化学分析方法》获得全国有色金属标准化技术二等奖,深入参与行业内标准的制定进一步提升了公司的知名度和话语权
2.资源综合利用优势
公司采,选,冶综合回收率居行业领先水平,金,银,铜,铅,锌以及其他小金属均能依托各个冶炼公司的优势做到闭路循环回收,且回收率高,冶炼能力强同时,公司通过打造金,铜,铅,锌联合冶炼体系,提升各系统之间盈利能力,形成相互补充的优势此外,公司还进行了一系列的技术改造项目的研究,实施,不但提高了黄金资源的回收率,还降低了各种材料消耗,尤其是下一步复杂金精矿综合回收技术改造项目和提金尾渣综合回收利用项目的建设,实施,使公司将进一步提高处理多元素复杂金精矿的能力,达到多元素高回收率综合回收利用的目的
最近几年来,公司依托先进的技术工艺,在资源综合利用方面成效显著,被评为山东省资源节约先进单位,烟台市资源综合利用先进单位公司复杂金精矿综合回收技术改造工程项目被列入国家十大重点节能工程,循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程氧气底吹炼铜技术创新及产业化示范工程列入国家高技术产业发展项目,在有色行业开展了低碳技术创新及产业化示范项目建设,成功通过验收,起到了示范推广作用7n高纯砷清洁高效制备关键技术与大型化成套装备研发及产业化项目,复杂含锑金精矿绿色高效利用新技术与应用项目,均以第一完成人身份,分获中国有色金属工业科学技术一等奖和二等奖,实现年度成果奖项的重大突破
3.规模优势
黄金冶炼行业具有明显的规模效益公司已经形成了一定的规模化经营能力经过多年努力,公司围绕着黄金冶炼及有色金属综合利用这一主线,建设了3套火法冶金系统生产线,具备年产黄金50吨,白银1000吨,电解铜25万吨,硫酸130万吨的能力,并可综合回收锑白,铋锭,碲锭,二氧化硒,金属砷等稀贵金属同时公司全资子公司威海恒邦化工有限公司生产各类磷铵,复合肥等肥料远销国内外,其中磷酸一铵,磷酸二铵被评为山东省名牌产品2021年度,公司主要产品产量分别为黄金39.60吨,白银757.2吨,电解铜19.48万吨,硫酸137.47万吨
4.完整产业链优势
公司经过多年发展已形成较为完整的黄金产业链,构建起地质勘探,采矿,选矿,冶炼,精炼和深加工的一体化生产经营模式,为公司持续发展创造了良好的条件目前,公司在稀散金属,多种有价元素及其化合物生产,稀贵金属提纯及深加工等领域开展了工作并在半导体材料等高纯金属新材料领域开始布局未来,公司将有更多机会进行产业链的进一步深度延伸,开发附加值更高的新产品多年来,公司一直通过多种方式增加自给原料的供应,减少生产原料的外部依赖截止报告期末,公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨江西铜业收购公司控制权时,承诺将以公司作为江铜黄金板块的发展平台,将江西铜业及其控股股东旗下优质的黄金资产注入上市公司,规范与公司存在的同业竞争,为公司的发展提供支持公司未来也会借助控股股东的强大支持,加快优质黄金矿产资源的收购,拓宽资源控制渠道,增加黄金资源储量及自给原料比重,增强风险抵抗能力,增加企业经济效益
5.安全环保优势
公司秉持做环保就是做产品的理念,对三废进行了资源化处置,尤其是在砷产业链建设方面,实现了砷的产品化处置,在环保角度具有明显的竞争优势同时公司已全面淘汰湿法提金系统,彻底解决了氰化尾渣的环保风险,使公司在产业变革的道路上轻装前行
资质方面,公司是山东省安全生产监督管理局核准的金属非金属矿山安全标准化二级企业,危险化学品从业单位安全标准化二级企业,并被评为烟台市安全生产管理先进单位和示范单位,烟台市aaa级劳动关系和谐企业。
6.管理,人才优势
公司管理团队经验丰富,长期积极参与公司治理,具有行业内专业,领先的管理水平此外,公司亦储备了大量的矿山与冶炼人才,具备复制,经营同类型矿山或冶炼企业的扩张能力及优势
公司于最近几年创新考核模式,全面推行以毛利润为核心依据的考核办法,考核落实到具体生产车间,将原料端的考核与生产端的效益相挂钩,由此直接促进了两个系统的紧密合作,大大提高了企业的综合经济效益,在各层级自主经营管理上发挥了独特的优势。
四,主营业务分析
1,概述
三牛注册的业务范围及主要产品
公司主要从事黄金探采选,冶炼及化工生产等,是国家重点黄金冶炼企业,产品包括黄金,白银,电解铜,电解铅,锌锭,硫酸,砷,锑,铋,碲等。
经营情况
2021年,公司实现营业收入4,138,287.85万元,较上年同期增长14.78%,营业成本为3,930,253.90万元,较上年同期增长14.45%,营业利润为53,099.73万元,较上年同期增长10.40%,利润总额为49,286.29万元,较上年同期增长17.13%,归属上市公司所有者净利润45,481.74万元,较上年同期增长24.16%,主要系部分产品价格上涨,盈利能力增强所致。
2021年,公司共完成黄金产量39.60吨,较上年同期减少17.33%,白银产量757.2吨,较上年同期减少5.53%,电解铜产量19.48万吨,较上年同期增加26.33%,硫酸137.47万吨,较上年同期增加10.30%。
企业重点项目取得重要成果进展
①辽上金矿扩界,扩能采选建设工程已于2020年取得采矿权证,各项批准手续陆续取得,公司正积极筹备项目开工建设,此工程是公司重点工程之一,也是公司做强做大矿业板块的头号工程,建成达产后,将为公司未来提升盈利能力奠定坚实的基础。
②公司复杂金精矿多元素综合回收项目环评,安评,能评取得核准批复,公司正积极筹备项目开工建设。
③高纯新材料的研制及产业化项目二期实验室生产工艺已全线打通,正在布局实施产业化,目前项目基建工作已有序开展。
融资增力,投资蓄力,稳健推进投融资项目落地
①2021年,公司顺利获得aa 的信用等级评价,成功发行两期超短期融资券和一次中期票据,累计融资11亿元,平均融资利率3.65%,有效优化了公司债务结构,降低了融资成本此外,银行授信额度较2020年提高了47.6亿元,综合融资利率下降了0.17%
②通过卓有成效的工作,公司资源并购工作取得重大进展,成功与万国矿业实现股权合作,以认购一般授权项下新发行股份及协议受让股份的方式获得万国矿业合计172,814,000股股份,于2021年3月完成交割过户手续,公司持有万国矿业股份总额的20.87%,成为万国矿业第二大股东此次股权合作为今后海外矿业资源的并购工作提供了重要参考,有利于国际化并购思路的进一步形成但同时要注意万国旗下所罗门群岛的政治风险可能为金岭金矿项目开展带来不确定性,并且矿产资源勘查和开发周期长,投入大,复杂性较高,不可控因素较多,因此,所罗门金岭金矿矿产资源储量或产量存在地域预期的风险,将可能影响万国矿业未来的盈利能力,并影响公司未来的资源储备情况
进一步深化改革,增强企业发展内在动力
2021年,董事会团结带领全体员工加强体制,机制,管理,文化有机结合,优势互补,进一步激发广大干部员工的干事创新热情在实际工作中,深化企业内部改革,优化资产质量,规范管理流程,完善激励机制,顺利实施员工持股计划,使公司治理更加规范合理,科学高效,实现了企业效率与效益双提升
2,收入与成本
营业收入构成
单位:元
2021年 | 2020年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 41,382,878,466.59 | 100% | 36,053,110,407.67 | 100% | 14.78% |
分行业 | |||||
贵金属冶炼 | 18,792,103,689.51 | 45.41% | 20,453,807,232.42 | 56.73% | —8.12% |
有色金属冶炼 | 13,632,251,879.88 | 32.94% | 7,851,737,180.48 | 21.78% | 73.62% |
有色金属贸易 | 6,409,212,620.50 | 15.49% | 5,584,826,768.40 | 15.49% | 14.76% |
化工生产 | 782,674,806.36 | 1.89% | 369,398,256.21 | 1.02% | 111.88% |
矿粉销售 | 948,164,584.98 | 2.29% | 936,177,752.85 | 2.60% | 1.28% |
其他业务 | 818,470,885.36 | 1.98% | 857,163,217.31 | 2.38% | —4.51% |
分产品 | |||||
黄金 | 14,703,956,354.15 | 35.53% | 17,324,980,706.75 | 48.05% | —15.13% |
白银 | 4,056,376,666.37 | 9.80% | 3,119,542,915.39 | 8.65% | 30.03% |
电解铜 | 12,011,108,585.66 | 29.02% | 6,335,669,260.99 | 17.57% | 89.58% |
硫酸 | 471,301,519.21 | 1.14% | 87,689,862.27 | 0.24% | 437.46% |
磷铵及其他化肥 | 311,373,287.15 | 0.75% | 281,708,393.94 | 0.78% | 10.53% |
铅 | 1,194,231,216.47 | 2.89% | 1,211,595,889.37 | 3.36% | —1.43% |
锌,锑,铋,硒等金属 | 458,682,746.74 | 1.11% | 313,755,640.40 | 0.87% | 46.19% |
矿粉销售 | 948,164,584.98 | 2.29% | 936,177,752.85 | 2.60% | 1.28% |
有色金属贸易 | 6,409,212,620.50 | 15.49% | 5,584,826,768.40 | 15.49% | 14.76% |
其他 | 709,620,502.31 | 1.71% | 401,285,059.09 | 1.11% | 76.84% |
其他业务 | 108,850,383.05 | 0.26% | 455,878,158.22 | 1.26% | —76.12% |
分地区 | |||||
国内收入 | 34,929,952,116.27 | 84.41% | 32,054,213,300.98 | 88.91% | 8.97% |
国外收入 | 6,452,926,350.32 | 15.59% | 3,998,897,106.69 | 11.09% | 61.37% |
分销售模式 | |||||
自销 | 41,382,878,466.59 | 100.00% | 36,053,110,407.67 | 100.00% | 14.78% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业,产品,地区,销售模式的情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
贵金属冶炼 | 18,792,103,689.51 | 17,990,935,614.28 | 4.26% | —8.12% | —4.91% | —3.24% |
有色金属冶炼 | 13,632,251,879.88 | 12,905,429,581.59 | 5.33% | 73.62% | 68.27% | 3.01% |
有色金属贸易 | 6,409,212,620.50 | 6,363,735,770.72 | 0.71% | 14.76% | 14.25% | 0.45% |
化工生产 | 782,674,806.36 | 520,967,213.06 | 33.44% | 111.88% | 17.80% | 53.16% |
矿粉销售 | 948,164,584.98 | 917,415,239.05 | 3.24% | 1.28% | 3.48% | —2.06% |
其他 | 709,620,502.31 | 558,015,508.80 | 21.36% | 76.84% | 30.96% | 27.54% |
分产品 | ||||||
黄金 | 14,703,956,354.15 | 14,155,196,793.28 | 3.73% | —15.13% | —12.92% | —2.45% |
白银 | 4,056,376,666.37 | 3,834,804,026.46 | 5.46% | 30.03% | 43.97% | —9.15% |
电解铜 | 12,011,108,585.66 | 11,539,362,289.41 | 3.93% | 89.58% | 83.35% | 3.26% |
硫酸 | 471,301,519.21 | 255,389,629.89 | 45.81% | 437.46% | 42.48% | 150.22% |
磷铵及其他化肥 | 311,373,287.15 | 265,577,583.17 | 14.71% | 10.53% | 0.98% | 8.07% |
铅 | 1,194,231,216.47 | 1,094,909,193.90 | 8.32% | —1.43% | —1.77% | 0.32% |
锌,锑,铋,硒等金属 | 458,682,746.74 | 272,092,892.82 | 40.68% | 46.19% | 3.60% | 24.38% |
矿粉销售 | 948,164,584.98 | 917,415,239.05 | 3.24% | 1.28% | 3.48% | —2.06% |
有色金属贸易 | 6,409,212,620.50 | 6,363,735,770.72 | 0.71% | 14.76% | 14.25% | 0.45% |
其他 | 709,620,502.31 | 558,015,508.80 | 21.36% | 76.84% | 30.96% | 27.54% |
分地区 | ||||||
境内业务 | 34,821,101,733.22 | 32,856,537,800.22 | 5.64% | 10.20% | 9.64% | 0.48% |
境外业务 | 6,452,926,350.32 | 6,399,961,127.28 | 0.82% | 61.37% | 62.17% | —0.49% |
分销售模式 | ||||||
自销 | 41,274,028,083.54 | 39,256,498,927.50 | 4.89% | 15.95% | 15.75% | 0.16% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
贵金属冶炼 | 20,453,807,232.42 | 18,919,967,277.68 | 7.50% | 57.08% | 64.03% | —3.92% |
有色金属冶炼 | 7,851,737,180.48 | 7,669,346,890.58 | 2.32% | 10.52% | 8.88% | 1.48% |
有色金属贸易 | 5,584,826,768.40 | 5,570,145,056.15 | 0.26% | 98.11% | 100.10% | —0.99% |
化工生产 | 369,398,256.21 | 442,242,028.73 | —19.72% | 6.61% | —22.24% | 44.40% |
矿粉销售 | 936,177,752.85 | 886,570,335.38 | 5.30% | —71.87% | —72.33% | 1.58% |
其他业务 | 401,285,059.09 | 426,082,774.48 | —6.18% | 345.89% | 357.59% | —2.72% |
分产品 | ||||||
黄金 | 17,324,980,706.75 | 16,254,715,667.07 | 6.18% | 58.16% | 67.18% | —5.06% |
白银 | 3,119,542,915. | 2,663,623,971. | 14.61% | 51.92% | 47.08% | 2.81% |
39 | 46 | |||||
电解铜 | 6,335,669,260.99 | 6,293,673,643.72 | 0.66% | 19.48% | 16.51% | 2.53% |
硫酸 | 87,689,862.27 | 179,243,551.14 | —104.41% | —38.95% | —53.01% | 61.16% |
磷铵及其他化肥 | 281,708,393.94 | 262,998,477.59 | 6.64% | 38.85% | 40.45% | —1.06% |
铅 | 1,211,595,889.37 | 1,114,672,702.25 | 8.00% | —9.49% | —12.45% | 3.11% |
锌,锑,铋,硒等金属 | 313,755,640.40 | 262,628,183.76 | 16.30% | —34.12% | —28.99% | —6.05% |
矿粉销售 | 936,177,752.85 | 886,570,335.38 | 5.30% | —71.87% | —72.33% | 1.58% |
有色金属贸易 | 5,584,826,768.40 | 5,570,145,056.15 | 0.26% | 98.11% | 100.10% | —0.99% |
其他 | 401,285,059.09 | 426,082,774.48 | —6.18% | 345.89% | 357.59% | —2.72% |
分地区 | ||||||
国内收入 | 31,598,335,142.76 | 29,967,868,936.00 | 5.16% | 40.38% | 41.07% | —0.47% |
国外收入 | 3,998,897,106.69 | 3,946,485,427.00 | 1.31% | —4.77% | —0.98% | —3.78% |
分销售模式 | ||||||
自销 | 35,597,232,249.45 | 33,914,354,363.00 | 4.73% | 33.28% | 34.43% | —0.82% |
变更口径的理由主要系本期为更清晰地反映公司主营业务的经营状况,将有色金属开采冶炼细分为贵金属冶炼,有色金属冶炼及有色金属贸易三部分。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
贵金属冶炼 | 销售量 | 公斤 | 39,127.53 | 45,134.7 | —13.31% |
生产量 | 公斤 | 25,474.84 | 25,792.93 | —1.23% | |
库存量 | 公斤 | 720.23 | 834.87 | —13.73% | |
购入量 | 公斤 | 14,127.41 | 22,103.19 | —36.08% | |
返金量 | 公斤 | 589.36 | 1,926.55 | —69.41% | |
贵金属冶炼 | 销售量 | 公斤 | 802,473.66 | 738,225.68 | 8.70% |
生产量 | 公斤 | 757,202.68 | 801,542.35 | —5.53% |
库存量 | 公斤 | 35,076.95 | 80,347.93 | —56.34% | |
有色金属冶炼 | 销售量 | 吨 | 272,312.25 | 208,525.6 | 30.59% |
生产量 | 吨 | 194,758.63 | 154,197.65 | 26.30% | |
库存量 | 吨 | 407.31 | 5,436.26 | —92.51% | |
购入量 | 吨 | 72,524.67 | 59,631.19 | 21.62% | |
化工生产 | 销售量 | 吨 | 1,214,921.06 | 1,227,095.61 | —0.99% |
生产量 | 吨 | 1,374,679.03 | 1,246,255.68 | 10.30% | |
库存量 | 吨 | 1,074.66 | 20,588.64 | —94.78% | |
自用量 | 吨 | 179,271.95 | 30,297.87 | 491.70% | |
化工生产 | 销售量 | 吨 | 121,244.37 | 152,116.17 | —20.29% |
生产量 | 吨 | 108,492.91 | 146,522.62 | —25.95% | |
库存量 | 吨 | 9,646.62 | 26,048.43 | —62.97% | |
自用量 | 吨 | 5,509.04 | 9,341.98 | —41.03% | |
购入量 | 吨 | 1,858.69 | 23,561.22 | —92.11% | |
有色金属冶炼 | 销售量 | 吨 | 92,370.76 | 99,001.3 | —6.70% |
生产量 | 吨 | 86,890.12 | 98,236.8 | —11.55% | |
库存量 | 吨 | 466.76 | 3,737.7 | —87.51% | |
自用量 | 吨 | 90.41 | 0 | 100.00% | |
购入量 | 吨 | 2,300.11 | 4,382.63 | —47.52% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
黄金:本期黄金购入量较上期减少36.08%,主要系本期合质金采购业务量减少,返金量本期较上期减少69.41%,主要系本期黄金受托加工业务减少白银:本期白银库存量较上期减少56.34%,主要系本期末公司根据市场情况调整销售节奏,影响公司白银库存减少电解铜:本期销售量较上期增加30.59%,主要系本期电解铜产量增加,影响销售量增加,库存量本期较上期减少92.51%,主要系本期末公司根据市场情况调整销售节奏,影响电解铜库存减少硫酸:本期库存量较上期减少94.78%,主要系本期加大了硫酸销售力度,导致硫酸库存下降磷铵及其他化肥:库存量较上期减少62.97%,主要系本期购入量减少,影响磷铵库存量减少,自用量较上期减少41.03%,主要系本期公司根据生产调整磷铵自用量影响
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